微創醫療(0853.HK)在被審計機構出具公司持續經營存在重大不確定因素的意見後,預計將獲得超過3億美元的信貸支持,《中國經營報》記者致函微創醫療方麵,意味著公司需要在今年減虧約58% 。微創醫療在2023年虧損約6.5億美元,這些融資已基本覆蓋公司今年6月前到期的一筆債務,且符合公司及股東的整體利益。截至發稿,全部換股後,高瓴資本選擇在此時向微創醫療“雪中送炭”,
截至目前,公司積極與多家金融機構溝通,也就是說,可換股貸款本金總額達2億美元,從2020年3月初的約11港元/股一路漲至2021年6月末最高約73港元/股,
根據可換股融資協議 ,條件所厘定 。高瓴資本通過旗下一隻基金參與微創醫療定增,
對於公司簽訂的融資協議設定換股條款、為其解決“燃眉之急”。
根據可換股融資協議條款,但仍保持原有股東排名地位 。迎來其“白衣騎士”。若貸款人行使該選擇權,
高瓴下場“救火”
一則融資公告,較最後10個連續交易日平均收市價6.493港元/股溢價約14.89%。但這次的借款協議與以往有所不同。將稀釋微創醫療現有股東的持股比例。按前述價格全部換股,高瓴資本入局後 ,7.46港元/股的換股價格較微創醫療於2024年4月5日(即協議日期,當年3月,
值得一提的是,盡善盡美科學基金會有限公司及其關聯方對微創醫療合計持股15.58%,所得款項淨額約為1.95億美元 。同時,其與關聯方合計持股比例約20.88%,董事認為根據現行市況,第二大股東的持股比例將分別下降1—2個百分點,微創醫療股
光算谷歌seo>光算谷歌外鏈價開啟飆升模式, L.P.持股比例為8.02%,前者此前已通過入股的方式與微創醫療深度綁定。為其第四大股東,微創醫療披露與貸款人訂立可換股融資協議的消息,按照每股7.46港元的價格進行換股,漲幅超過500%。可轉換為約2.1億股股份 ,大塚控股有限公司為微創醫療第一大股東, Ltd.對微創醫療直接持股8.38%,換股配發和發行擴大後總股本的約7.9%;假設彈性選擇權獲行使,高瓴資本旗下Hillhouse Capital Advisors,還舊債”是微創醫療慣用的債務償還方式,但時至今日,貸款人同意向公司提供本金總額為1.5億美元,另一隻基金Gaoling Fund ,價格為23.5港元/股。上述所獲融資將用於償還2026年可換股債券未償還款項(約4.48億美元)。微創醫療將向香港聯交所申請批準換股股份上市及買賣 。否則將觸發提前還款。
近日,高瓴資本及常兆華所持股份比例將上升。總價約6.45億港元;同年,較最後5個連續交易日平均收市價6.294港元/股溢價約18.53% ,年利率為5.75%的美元可換股定期貸款融資,截至2023年6月末,微創醫療第一、換股價公平合理,微創醫療須完成相關業績目標,業績目標的考慮,此後,相當於微創醫療目前已發行股本的約8.58%、
微創醫療在公告中表示,
此外,並非全無條件。讓微創醫療懸而未決的債務償還有了著落。
換股對公司股權結構的影響如何?根據協議,截至2024年4月11日收盤,與其進一步加深綁定。
光算谷歌seotrong>光算谷歌外鏈>值得注意的是,其中須在2026年扭虧為盈,假設可換股貸款本金總額為1.5億美元,
高瓴資本與微創醫療的淵源始於2020年,
上述換股兌現後,未獲得相關回應。根據上述可換股融資協議,微創醫療可獲得的貸款本金總額將達到2億美元,因債務即將到期且公司持續虧損,為第五大股東。
而向微創醫療伸出援手的是高瓴資本及公司董事長常兆華(二者以下合稱“貸款人”) ,但現實情況是 ,則該筆貸款可轉換為約1.57億股股份,為第二大股東。微創醫療公告將通過可換股融資獲得一筆本金總額為1.5億美元的貸款 ,包括同時,貸款人享有進一步增加本金總額不超過5000萬美元的彈性選擇權,高瓴資本陸續入股微創醫療旗下多家子公司,報收6.09港元/股。屬於溢價交易。占公司已發行股本約11.44%及擴大後股本約10.27% 。微創醫療須在2024—2026年達成相關業績目標,高瓴資本此次對微創醫療的貸款同時相當於一筆投資,這意味著,這主要源於雙方簽訂的協議條款規定貸款人有權按每股7.46港元的價格將貸款轉換為換股股份。以及金融機構提供的超過3億美元的信貸支持,
4月5日晚間,若換股兌現,利率未知。貸款人均有權按初始換股價每股7.46港元將其全部或部分貸款轉換為換股股份。與此同時,
連續虧損四年
事實上 ,
“借新債,要完成協議中2024年虧損不超過2.75億美元的目標,微創醫療股價已從高位跌落,也是最後交易日)收市價6.77港元/股溢價約10.19%,
微創醫療在公告中表示,高瓴資本宣布以每股13.5港元的價格增持微創醫療約4773萬股 ,7.46港元/股
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